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Les caractéristiques de ce logiciel en font un logiciel de
gestion de clientèle des plus complets et idéal pour tous les courtiers
d’assurance et de gestion de portefeuille d’investissement.
L’interface avec toutes les compagnies canadiennes de fonds
mutuels à travers leur base de données commune – selon le format connu FundServ – non seulement augmente la fiabilité des
données en soi mais en plus représente une économie de temps inestimable pour
les courtiers eux-mêmes ainsi que leur personnel administratif.
Produire un porte-folio individuel complet de toutes les
informations accumulées d’un client en plus de fournir un rendement unique de
tous ses investissements sous une forme simplifiée et compréhensible
constitue une caractéristique essentielle à tout courtier désireux de
fidéliser son client.
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